2024年8月1日,云學堂集團控股有限公司(簡稱:“云學堂”,股票代碼為“YXT”)更新招股書,計劃于8月9日在美國納斯達克掛牌上市。
招股書顯示,云學堂計劃以每股11至13美元的價格,發行275萬股,募資范圍在3025萬美元-3575萬美元之間。
云學堂于2024年2月拿到中國證監會IPO備案,拿到了上市的鑰匙。
官網顯示,云學堂全稱江蘇云學堂網絡科技有限公司,作為一家科技企業,為客戶提供數字化企業學習解決方案服務,其中包括:軟件Saas服務、內容解決方案服務、數字化企業學習運營服務,是企業培訓的創新型平臺公司。
云學堂打造數字化企業學習軟件平臺及工具,全場景覆蓋的絢星云學習平臺,直播、制課等關鍵教學工具組合一應俱全,為企業及員工提供全方位的智能學習體驗。為內容、服務的設計與交付提供落地支撐。
公司基于業務痛點和場景打造的數字化內容解決方案,為企業提效增能。內容設計深度融合軟件功能與服務方案,提供創新學習體驗。
云學堂也借助眾多家大型企業客戶的優秀經驗沉淀,結合企業學習全生命周期的專業運營體系,幫助客戶創造價值。借助數字化學習平臺和內容體系,提供企業數字化學習體系構建與運營全鏈路解決方案。
招股書顯示,云學堂通過其軟件,幫助客戶高效地大規模部署基于云的學習平臺,提供廣泛的高質量內容,涵蓋客戶的整個企業學習過程。公司全面且高度可擴展的解決方案適用于各種企業學習場景,可廣泛應用于不同行業、不同規模、不同發展階段的企業客戶。
自2011年成立以來,云學堂已服務包括世界500強、中國500強在內的眾多行業頭部公司,如同仁堂、海底撈、滴滴、瑞幸咖啡、蔚來汽車等知名企業,獲得業界一致認可與好評。
根據Frost & Sullivan的數據,按2023年總收入、訂閱收入和訂閱客戶數量計算,云學堂是中國最大的數字化企業學習解決方案提供商。
云學堂現有員工千余人,囊括互聯網、企業服務、人才培養與發展等各個領域。公司實行北京和蘇州雙總部運行,營銷中心和內容中心設于北京,研發中心設于蘇州,同時在上海、廣州、深圳、南京、杭州、武漢、青島、成都、廈門、重慶、西安、濟南、石家莊、南昌、合肥、鄭州、長沙、天津、沈陽、寧波等主要城市設有分支機構。
通過內部開發與外部合作相結合,截至2024年3月31日,公司已提供超過8,200門課程,覆蓋約20個行業,2,434名訂閱客戶,總學習時數超過20,500小時,其中專有課程超過6,800小時。
截至2024年3月31日,云學堂已覆蓋約20個行業的2,434個訂閱客戶,訂閱客戶按訂閱收入計算的凈收入留存率為106.1%。
根據Frost & Sullivan的數據,云學堂的優質客戶群包括許多大型和高增長行業的領先企業,平均涵蓋電動汽車、醫療保健和餐飲行業前20名企業中的10多家。
財務數據
招股書顯示,云學堂在2022年-2023年營收分別為4.31億人民幣、4.24億人民幣,這期間相應的凈利潤分別為-6.40億人民幣、-2.30億人民幣。
主要股東
上市前,云學堂創始人、董事長盧小燕Xiaoyan Lu持股為16.90%,聯合創始人、CEO Teng Zu持股為2.40%,聯合創始人Jie Ding持股為1.60%。
世界金融控股集團
世界金融控股集團(美國上市股票代碼WFHG),是一家專業協助企業在國內外上市融資進入資本市場的全方位資本運作服務機構。含輔導上市、頂層設計、市值管理、投資融資、并購重組等,集團獨創IAPO上市模式,根據企業的實際情況,規劃最合適的上市路徑,提高企業上市成功率。
以上為世界金控執行團隊自2022年12月至2024年3月的成功上市案例:合計發行各類美國主板上市55家,合計募資68億美金,每個公司募資平均1.24億美金,一家公司募資最高9.19億美金。交易類型包含SPAC、IPO、并購、PE、對沖基金等,金控執行團隊擔任包括:財務顧問、主要賬簿管理人、唯一賬簿管理人、聯合賬簿管理人、PE融資、獨家代理人等。
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來源: 世界金控媒資部整合編輯