溫控倉庫房地產投資信托基金Lineage(股票代碼:LINE)將于本周四在美國納斯達克上市,成為全球最大的溫控倉庫房地產投資信托。
招股書顯示,Concentra計劃以每股70至82美元的價格,發行4700萬股,募資范圍在32.90億-38.54億美元之間。
值得注意的是,Lineage估值可能近200億美元,Lineage的上市,會是2024年迄今為止,最大的美股IPO。
摩根士丹利、高盛、美國銀行證券、摩根大通、富國銀行證券、德意志銀行、匯豐銀行等是此次交易的聯合簿記行。
Lineage的故事始于2008年底收購西雅圖的冷藏倉庫 Seafreeze。
從那時起,已發展成為世界上最大的溫控倉庫運營商,在全球進行116 次收購。
Lineage總部位于美國密歇根州諾維,在北美、歐洲和亞太地區擁有482個倉庫,總容量達30億立方英尺。
Lineage與食品和飲料公司合作,在世界各地儲存、處理和運輸冷凍和易腐食品。
Lineage為超過13,000家行業內最大的食品零售商、制造商、加工商和食品服務分銷商提供多元化的客戶群。
財務數據
招股書顯示,Lineage在2021年-2023年營收分別為37.02億美元、49.28億美元、53.41億美元,這期間相應的凈利潤分別為-1.76億美元、-7600萬美元、-9620萬美元。
Lineage已籌集超130億美元,其中近70億美元是過去三年中籌集的。
Lineage控股股東是私募股權公司BG Lineage Holdings,由摩根士丹利資深人士Adam Forste和Kevin Marchetti創立。
上市前,BG Lineage Holdings持股為77.1%。
世界金融控股集團
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