來自新加坡汽車零部件分銷商【SAG Holdings】,近期已向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書,申請在納斯達克IPO上市,股票代碼為(SAG)。
SAG Holdings此次上市,計劃以每股4美元的價格,共計發行217.50萬股普通股,最高募資870萬美元,凈募資630.30萬美元。
●招股書顯示,本次SAG Holdings發行所得凈額,其中約20%-系統升級,以便將系統和設備數字化,并投資于在線平臺、企業資源規劃系統和人力資源系統等軟件,以簡化SAG Holdings的業務和行政流程,從報價、開票、跟蹤、采購到庫存管理、會計、財務報告、員工管理,以及整體提高效率;
●約30%-通過并購活動實現擴張的機會,通過收購SAG Holdings在歷史上沒有觸及的地理區域的業務來探索增長,或通過收購現有的零售和商業公路和非公路業務來擴大SAG Holdings的足跡,以利用額外增長的機會,例如使SAG Holdings能夠在新加坡擴展SAG Holdings的生命科學環境業務,并將SAG Holdings的全球影響力擴展到SAG Holdings目前沒有主要客戶基礎的地區。SAG Holdings正在積極尋求增長,并將繼續通過收購活動探索增長機會;
●約20%-新業務發展/多元化,以建立SAG Holdings的業務發展團隊,使通過與戰略合作伙伴合作建立廢水處理系統的清潔水,以及通過為醫療、制藥、半導體、建筑、農業和工業部門提供過濾產品的清潔空氣,擴展到生命科學和環境部門,以及通過提供服務和保證,擴大SAG Holdings的產品組合和建立新的業務部門;
●約5%-產品和營銷開發,通過增加公路業務產品的庫存來擴大SAG Holdings的產品組合,并繼續在更多的公路業務應用和營銷活動中合作開發新的商業機會;
●約5%-保修/服務套件,通過提供一套服務,例如,維護、維修、大修、保修和/或銷售服務工作后,開發新的業務部門;
●約20%-債務償還,償還SAG Holdings的控股股東Soon Aik就發行前重組向SAG Holdings提供的一筆930萬美元的無息公司內部貸款,根據該貸款,Soon Aik向SAG Holdings墊付資金,用于支付獲得SAG Holdings的普通股上市的費用,以及用于一般營運資金和公司用途。SAG Holdings打算不時用營業收入來償還這筆債務的余額。
公司業務
總部位于新加坡的SAG Holdings主要在中東和亞洲分銷汽車零部件。
管理層由首席執行官Chin Heng Neo導,他曾在Spare-Parts Zone Pte. Ltd.擔任管理職務。
截至2022年12月31日,SAG Holdings已經從包括創始人在內的投資者那里獲得了120萬美元的投資。截至同一日期,SAG Holdings在銀行的借款總額為1 590萬美元。
行業概況
根據Global market Insights2022年的市場研究報告,亞太地區汽車后市場在2021年的規模為1270億美元,預計到2028年將達到2050億美元。
這意味著這個行業從2022年到2028年的預測復合年增長率為7.1%。
這一預期增長的主要驅動因素是零部件分銷商的整合,以及隨著越來越多的人從較貧窮的農村地區遷往城市,中產階級人口不斷增加,汽車銷量不斷增加。
此外,中國、日本、印度、韓國、澳大利亞和東南亞的汽車生產和使用量的增加也將增加市場需求。
SAG Holdings在這個行業的競爭對手主要包括:
(1)Kian Ann Engineering
(2)Kee Beng FiltersKee Beng
(3)Tye Soon Limited
(4)SPK Singapore PteSPK
(5)Golden Spring Export Pte
財務數據
招股書顯示,在過去的2021年、2022年,該公司的營收分別為4322.10萬美元、5144.50萬美元,這期間相應的凈利潤分別為137.20萬美元、152.70萬美元。
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